罗兰贝格近日发布《中国二手车电商行业报告》预测,中国二手车市场短期内将保持高速增长,长期增速则会放缓。基于短期内汽车保有量与消费者购买意愿的提升,以及替换周期的缩短,预计到2020年,中国二手乘用车市场实际销量将达到约1000万辆,复合年均增长率约为20.7%。

“搅局者”的全环节渗透

中国二手车电商市场从2014年开始呈现井喷态势,吸引了大量资本与企业进入。过去国内二手车交易一直使用传统的线下渠道,经过几年的发展,数目众多、模式各异的新兴电商“搅局者”在全国涌现,并逐步渗透到二手车市场交易的各个环节。

从业务模式看,罗兰贝格依据二手车电商针对的客户群体、参与的流通环节与业务模式差异,分为C2B卖车、B2B拍卖、B2C信息平台、B2B2C销售服务平台、B2C交易平台、C2C交易六大模式,其业务各有侧重并专注解决不同痛点。

从流通渠道看,二手车电商在整个流通体系中的诸多环节都有显著的渗透。例如,在个人消费者卖给经纪商/黄牛的二手车中,约25%利用了C2B电商平台达成交易;在B端之间的流转(经纪商/黄牛和4S店之间),B2B拍卖平台的渗透率达到50%;在B2C环节,电商的渗透率同样超过50%。

电商渗透对各个环节的参与者均带来积极影响,未来电商的渗透比率还会上升,电商化率将进一步提高。罗兰贝格预测,到2020年,中国二手车B2C市场的电商渗透率将进一步提升至80%。

B2C环节直击消费者痛点

在中国传统二手车市场,个人消费者主要面临三大痛点:

  • 传统个体消费者只能在当地二手车市场的车辆中选择,品牌与车型有限,可选的优质车源相对缺乏;
  • 个人消费者只能被动接受当地经销商对车况的介绍与给出的二手车价格,很难进行车况检查并得到公允的价格参考;
  • 传统二手车市场很少提供退货服务和质保政策,金融产品与服务也较为单一。

二手车电商的出现在很大程度上破除了传统交易中个人消费者面临的信息、时间与地域限制,提升了经销商与消费者的交易体验。而在B2C零售环节,电商的意义和价值最为突出,有效解决了个体消费者的大多数痛点。

线上线下互补发展

通过比较分析发现,中国二手车电商市场上的企业已呈现差异化发展,主要二手车电商的价值侧重、企业定位、业务重心各不相同,主要体现在业务模式类型与业务轻重这两个维度上。

在业务模式类型维度上,目前国内大部分二手车电商都以单一业务模式为主,选择专注运营B2C、B2B、C2C或C2B中的一种,少数企业开始突破单一模式的边界。

在业务轻重维度上,以互联网为核心基因的二手车电商多以轻资产模式起步,少数企业采用了线上平台加线下门店的模式,也有企业一开始是轻资产模式,后来逐步向重模式发展,为优化产品与服务布局线下门店并自建物流。

未来,越来越多的二手车电商将会打破单一模式的经营,形成多样化业务模式类型和多模式间的协同效应,并呈现从线上轻模式逐步向线下重模式拓展的趋势,通过线上平台与线下门店及其他配套联动发展,提供更全面高质的服务。

无论是哪一种业务模式的电商,都离不开与线下经销商的协作运营。二手车电商在各个模式中分别成为经销商与个人卖方、经销商与经销商、经销商与个人买方之间沟通交易的桥梁与助推器,线上电商与线下经销商互相补充配合,才能提升中国二手车市场的整体效率和服务水平。

模式创新助力变革

尽管二手车电商市场在过去几年间经历了高速发展,但行业尚未成熟,部分消费者痛点未能得到有效满足,仍有诸多问题与待改善提高之处。在车源丰富性方面,目前国内大部分二手车电商的车源只覆盖一部分区域或少数城市,全国性的二手车电商少之又少,无法满足中国消费者跨区域购车的需求。

优信二手车针对异地购车痛点推出的“全国直购”模式,是二手车电商较为成功的模式创新尝试,使消费者的选购空间呈几何级增长并获得可靠优质的购车体验,在很大程度上解决了区域供需错配和价格差问题,让一二线城市的二手车车源能顺利向三四线城市甚至乡村流动,提高了二手车市场的交易效率。

在信息可靠性方面,国内部分电商平台为了引导消费者产生兴趣,存在上传虚假车源或刻意设置低价的情况,到线下环节再通过某种手段促成其他款式车型的交易;类似的行为还包括不规范地出具平台检测报告等,以图在促成销售的同时保障较可观的交易价格。

这些问题暂时还未看到行之有效的解决方案,除了推出更为完善的政策法规与行业规范之外,也希望电商企业内部加强自律,设立完善的监督管理机制,主动创造诚信健康的二手车市场环境。

在二手车残值参考方面,大部分国内二手车电商仍采用传统残值参考方式,准确性、一致性和可靠度不足,极少数电商在国内推出了智能定价参考,但整个行业的二手车估值尚未成熟。

欧美市场的二手车估值模式可提供借鉴与参考。例如,美国COX集团下属的估值定价平台KBB通过庞大的经销商交易量和数据库支持二手车的权威估值,完整的二手车残值生态打造正是目前国内二手车电商市场相对缺失的一个环节。

在售后保障方面,虽然各平台或多或少提供质保与售后维保服务,但仍存在部分平台为规避高昂的维保成本,设置壁垒以阻碍用户充分行使售后保障权益。在此方面,国内电商中做得比较好的是优信二手车与车猫,这两家企业为购车客户提供事故车辆30天内退车退佣金的服务,保障时间较长,缓解了客户购买二手车的后顾之忧。

总结展望


面对二手车电商兴起带来的产业格局影响,现有的传统玩家需要思考如何更好地应对挑战并把握机遇,促进业务发展;同时,二手车电商企业也需要斟酌,未来是否有能力在众多企业中脱颖而出。

二手车行业的体量和复杂度决定了其不是一个单一企业/玩家能主导的产业,任一环节的参与者都不可或缺,也期待在二手车电商“搅局者”的创新助力下,传统二手车产业能够走向更加成熟和健康的明天,为消费者创造美好优质的二手车新体验。

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原文来源:罗兰贝格

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